أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، إحدى شركات التطوير العقاري في مصر، اليوم الخميس، النطاق السعري الاسترشادي وبدء عملية بناء سجل اكتتاب لشريحة الطرح الخاص المتعلقة بالطرح العام الأولى (الطرح) وتداول الأسهم العادية الجديدة في البورصة.. يأتي ذلك عقب إعلان الشركة يوم 20 مايو الماضي، اعتزامها طرح أسهمها بالبورصة.
ويكون الطرح على أساس تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 3.50 جنيه مصري و4.25 جنيه مصري للسهم، على أن تقدر القيمة السوقية لإعمار مصر (بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة) طبقًا لمتوسط النطاق السعري بنحو 17.9 مليار جنيه مصري (ما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7.62).
كما يشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة نحو 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى، بالإضافة إلى احتفاظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة "إعمار مصر" – بكامل أسهمها الحالية في "إعمار مصر"، والتي من المتوقع أن تمثل نحو 87.01% كحد أدنى من إجمالي رأس مال "إعمار مصر" بعد زيادة رأسمال الشركة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، نحو 2.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 305 ملايين دولار أمريكي وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7.62).
يتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام في جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام في مصر)، إضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الطرح، ما يعادل 510 ملايين سهم (الطرح الخاص).
وتبدأ اليوم عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامنًا مع بدء الجولة الترويجية والتي يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
ويتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهي في 25 يونيو 2015، وذلك وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
يتم تحديد السعر النهائي للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو في حدود هذا التاريخ، وسيكون سعر الأسهم في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وتم اليوم الإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعري للطرح الخاص.
وتم الإفصاح عن تفاصيل الطرح في مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة تحت الرمز "EMFD.CA" يوم 2 يوليو المقبل.
وفي هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "يمثل إعلاننا اليوم عن النطاق السعري الاسترشادي خطوة هامة جدًا في الطرح العام الأولى لشركة "إعمار مصر"، حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لإطلاعهم على المميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية".
وتابع: "نحن سعداء جدًا بمستوى الاهتمام الكبير الذي حظي به الطرح من قبل المجتمع الاستثماري حتى الآن، ونتطلع قدمًا للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلي الأمد في مسيرة نمو "إعمار مصر".
جدير بالذكر أن شركة "إعمار مصر"، عينت المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومنسقين مشتركين للطلبات.
كما عينت شركة "إعمار مصر" شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعد لمديري الطرح فيما يخص الطرح الخاص.
ويكون الطرح على أساس تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 3.50 جنيه مصري و4.25 جنيه مصري للسهم، على أن تقدر القيمة السوقية لإعمار مصر (بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة) طبقًا لمتوسط النطاق السعري بنحو 17.9 مليار جنيه مصري (ما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7.62).
كما يشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة نحو 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى، بالإضافة إلى احتفاظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة "إعمار مصر" – بكامل أسهمها الحالية في "إعمار مصر"، والتي من المتوقع أن تمثل نحو 87.01% كحد أدنى من إجمالي رأس مال "إعمار مصر" بعد زيادة رأسمال الشركة.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، نحو 2.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 305 ملايين دولار أمريكي وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكي للجنيه المصري البالغ 7.62).
يتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام في جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام في مصر)، إضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الطرح، ما يعادل 510 ملايين سهم (الطرح الخاص).
وتبدأ اليوم عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامنًا مع بدء الجولة الترويجية والتي يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
ويتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهي في 25 يونيو 2015، وذلك وفقًا لنشرة الاكتتاب التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
يتم تحديد السعر النهائي للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو في حدود هذا التاريخ، وسيكون سعر الأسهم في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وتم اليوم الإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعري للطرح الخاص.
وتم الإفصاح عن تفاصيل الطرح في مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة تحت الرمز "EMFD.CA" يوم 2 يوليو المقبل.
وفي هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مصر": "يمثل إعلاننا اليوم عن النطاق السعري الاسترشادي خطوة هامة جدًا في الطرح العام الأولى لشركة "إعمار مصر"، حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لإطلاعهم على المميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية".
وتابع: "نحن سعداء جدًا بمستوى الاهتمام الكبير الذي حظي به الطرح من قبل المجتمع الاستثماري حتى الآن، ونتطلع قدمًا للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلي الأمد في مسيرة نمو "إعمار مصر".
جدير بالذكر أن شركة "إعمار مصر"، عينت المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومنسقين مشتركين للطلبات.
كما عينت شركة "إعمار مصر" شركة الإمارات للخدمات المالية كمساعد لمديري الطرح فيما يخص الطرح الخاص.
