أعلنت المجموعة المالية هيرميس، الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بالبورصة المصرية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.
و"القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" شركة متخصصة في تقديم الخدمات التعليمية بمصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسي 2018.
وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهي Mavericks، وFutures وRising Stars، والتي تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد، ومدير الطرح لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة المصرية.
وتستهدف الشركة أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما تغطي أنشطة الشركة قطاع التعليم العالي من خلال جامعة بدر بالقاهرة التي تضم 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسي 2018، تضم أكثر من 7600 طالب وشبكة علاقات قوية مع أبرز 25 جامعة على الساحة العالمية.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس: إن الصفقة تعد إضافة جديدة للبورصة المصرية نظرًا للمقومات الفريدة التي يتمتع بها قطاع الخدمات التعليمية سريع النمو وكذلك الفرص الاستثمارية التي ينبض بها ذلك القطاع الجذاب.
وأوضح أن تلك المقومات تتمثل في الطلب القوي على الخدمات التعليمية والنمو السريع مدعومًا بالتركيبة السكانية الفريدة التي تحظى بها السوق المصرية.
وقال: إن قلة عدد اللاعبين وندرة الاستثمارات في قطاع التعليم يطرح فرصة ذهبية للمجموعة المالية هيرميس في ظل قدرتنا على بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بذلك القطاع الواعد.
وشهدت عملية الطرح قيام المساهمون الرئيسيون شركة (Social Impact Capital SIC) ومجموعة من صغار المساهمين، بطرح حصة 37.8% من أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في البورصة المصرية أو ما يعادل 207،259،025 سهم لصالح المستثمرين الأفراد ومجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات المالية، وذلك بسعر 6.00 جنيه للسهم.
وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 3.287 مليار جنيه وقت إتمام القيد بالبورصة المصرية تحت كود «CIRA.CA»، وبعد إتمام عملية الطرح الثانوي سيقوم المساهم الرئيسي شركة SIC بضخ جزء من حصيلة الطرح، عن طريق الاكتتاب المغلق بنفس سعر الطرح، لزيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية.
جدير بالذكر أن الشركة سوف تستخدم حصيلة زيادة رأس المال في تمويل خطة التوسعات الاستراتيجية التي تتبلور في تنمية عدد المدارس التابعة والتوسع الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تنويع فرص الاستثمار بالمزيد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.
