تحدث الملك في بداية الليلة مع شهرزاد مُتعجبًا من بقائها على قيد الحياة، ويخبرها بأن رجال المملكة أشاعوا أن حكاياتها ليست سوى سحر ألقته على الملك فرضخ لها؛ وطلب منها إنهاء حكايتها حتى يأمر بإنهاء حياتها.
فعادت إلى السرد: "أخذ سلامة المائة دينار من اليهودي وسدد ما عليه، واشترى لأهله فاكهة وحلوى، وأخبر أمه بما حدث وأوصاها بكتمان السر، وعاد إلى البحيرة ليصطاد، ففوجئ برجل مغربي آخر بنفس البغلة والخرج؛ وأخذ المغربي الجديد يسأله عما حدث في الليلة السابقة، وطلب منه أن يُكرر هذه الفعلة معه.
وأصاب سلامة الخوف من تكرار الفعلة، فهدده المغربي بأن يخبر الشرطة بأنه أغرق أخيه وسيأتي باليهودي شاهدًا؛ فاضطر أن يفعل به المثل، ومات المغربي الجديد، فأخذ البغلة وذهب بها إلى اليهودي.
واستيقظ سلامة في اليوم التالي ليجد أمه قلقة من حكاية الرجلان اللذين ألقاهما في البحيرة، وعندما خرج إلى البحيرة فوجئ بمغربي ثالث يطلب منه إغراقه، ففعل معه مثلما فعل مع الإثنين الآخرين، لكن في هذه المرة برزت يد الرجل، فألقى سلامة الشباك وأنقذ الرجل الذي خرج ممُسكًا بسمكتين حمرواتين اللون، أخبره بأن عليهما طلسم، وطلب منه أن يفتح السمك ويضعه في علبة، فأمسك به سلامة وطلب منه تفسير لما يحدث له منذ يومين والرجلان المغربيان اللذان قام بإغراقهما، والسمكتان.
وعندما بدأ الرجل في الحكي، ارتفع صوت الديك معلنًا طلوع الصباح، فأجل الملك قراره حول شهرزاد إلى الصباح التالي.
https://www.youtube.com/watch?v=Yzda5PZMTgI&index=5&list=PLU-ZPntr7KxZkvwQOXiAunsd5dIZVgYsd
